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预见2022:《2022年我国氢燃料电池职业全景图谱》(附商场规划、竞赛格式和发

  氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电设备。其基本原理是电解水的逆反响,把氢和氧别离供应阳极和阴极,氢经过阳极向外分散和电解质发生反响后,放出电子经过外部的负载抵达阴极。氢燃料电池因为其燃料气来历丰厚、效率高、无噪声、无污染的长处,将在未来为节能和维护生态环境做出巨大贡献,是现在各个国家重点进行研讨的发电技能。

  依据氢燃料电池的电解质的不同,可将燃料电池分为碱性燃料电池 ( AFC ) 、磷酸型燃料电池 ( PAFC ) 、熔融碳酸盐燃料电池 ( MCFC ) 、固体氧化物燃料电池 ( SOFC ) 及质子沟通膜燃料电池 ( PEMFC ) 等。

  氢燃料电池工业链首要由上游原材料、中游集成以及下流使用端组成,工业链较长,参加方很多。详细来看,氢燃料电池工业上游首要是膜电极、双极板、各类管阀件与传感器、储氢瓶等发动机零部件出产制作职业 ; 中游为燃料电池发动机体系及电堆集成职业 ; 下流各大使用范畴包括交通运输中的乘用车、商用车 ; 固定发电中的家用或许电站用发电机及其他特别范畴等。

  我国氢燃料电池上游的首要制氢企业有和远气体潞安环能我国石化,循环体系企业首要有雪人股份,而电堆及体系首要企业有清源股份、长城电工,质子沟通膜制作企业有东岳集团、南都电源等 ; 而中游氢燃料电池研制制作企业有亿华通、潍柴动力、大洋电机、美锦动力等。

  我国氢燃料电池职业开展依随技能的开展而前进,氢燃料电池开展始于 1958 年前后,并在 1958-1970 年前后获得燃料电池技能的基础性及探究性研讨 ; 而到 1970 年前后,氢燃料电池相关研讨技能到达高潮,在此过程中,科研所等相关组织积累了丰厚的燃料电池堆及燃料电池供电体系等方面的技能经历。1980 年以来,我国氢燃料电池研讨进入缓慢生长时期,职业处于技能研制低落。而自 90 时代以来,部分技能先进国家现已获得技能上的巨大开展,而且一部分产品现已进入准商品化阶段 ; 在此布景下,我国燃料电池研制再次进入高潮 ; 到现在为止,氢燃料电池进入高速开展时期。

  氢燃料电池产职业仍处于不断探究的时期,因而,国家方针对职业的影响较大。开展燃料电池是我国应对气候变化、推进绿色开展的战略行动。

  近年来,国家出台多项方针鼓舞、标准、辅导氢燃料电池产职业开展。2020 年,国务院发布《新动力轿车工业开展规划 ( 2021-2035 ) 》,将燃料电池的安稳供应归入未来开展愿景中。近几年,国家铁路局、国务院、国家动力局相继发布了《 十四五 铁路科技立异规划》、《关于深化打好污染防治攻坚战的定见》等,指出氢燃料电池在国家层面的重要战略意义 ; 且在 碳中和 、 碳达峰 的大方针下,燃料电池的技能开展将协助我国尽早完结两大方针。因而,近两年的燃料电池相关方针倾向于技能的实践与使用层面。

  氢燃料电池体系由燃料电池组和辅佐体系组成。燃料电池堆是中心部件,它担任将化学能转化为电能以供应轿车动力支撑。四个辅佐体系首要是供氢体系、供气体系、水办理体系和热办理体系。燃料电池体系发生的电力经过动力操控单元传到电动机,在电池的辅佐下,在需求时供应额定的电力。从本钱来看,氢燃料电池体系中最中心的部分是燃料电池电堆,其本钱占比挨近 50%。

  2018-2020 年,我国氢燃料电池装机量呈动摇下降态势。从装机功率来看,2019 年是我国氢燃料电池职业开展较好的一年,政府为开展新动力职业而出台一系列补助方针进行鼓舞和扶持 ;2020 年,受疫情和补助退坡的影响,我国燃料电池装机量仅为 87MW,其间约 80MW 使用在氢燃料电池轿车范畴。现在,氢燃料电池职业仍处于复苏时期,2021 年上半年装机量超越 50MW。

  现在,氢燃料电池职业界首要研产出产企业有亿华通、上海重塑、国鸿氢能、江苏清能、大洋电机、众宇动力等。其间,亿华通和国鸿氢能产能较高,均到达 10000 台 / 年以上 ; 其他企业产能也均到达 2000 台 / 年以上。全体来看,职业氢燃料电池产能产值情况较好,供应端体现较为活泼,职业态势较好。

  2016-2020 年,我国氢燃料电池轿车保有量逐年上升,遭到疫情影响,2020 年销量有所下滑。截止 2020 年末,我国氢燃料电池轿车年销量 1177 辆,保有量 7352 辆,标志着我国氢燃料电池轿车正在逐步被商场认可接收,氢燃料轿车进入商业化初期。

  依据亿华通每年氢燃料电池销售价格及销量进行测算,2018-2021 年,我国氢燃料电池商场规划出现动摇态势。2019 年遭到一系列补助方针的加持,氢燃料电池下流交通运输范畴得到高速开展,商场扩张规划超出正常规模 ; 自 2020 年以来,氢燃料电池商场遭到疫情和补助退坡的影响,商场规划大幅跳水。2021 年,我国氢燃料电池商场规划挨近 16 亿元。现在,职业正在逐步回归正轨。

  从区域竞赛格式看,我国氢燃料电池工业相关企业散布会集在我国中东部。山东、江苏、安徽和北京一带上市企业相对较多 ; 其间,江苏省代表性企业较多,有蠡湖股份、越博动力腾龙股份先导智能。别的,工业链相对老练的职业龙头亿华通布局在北京。

  从装机量排名来看,2020 年氢燃料电池体系装机量排名前五的企业别离为爱德曼、亿华通、国鸿重塑、探究轿车、潍柴动力。五家企业的氢燃料电池总装机量占 2020 年我国氢燃料电池体系装机量的 69%,会集度较高,职业界竞赛压力较大,头部品牌集合效应显着。

  其间,爱德曼装机量最多,占比约为 20%; 其次是亿华通,装机量占比超越 15%; 而国鸿氢能和上海重塑合资建立的国鸿重塑体现也较为亮眼。归纳来看,现在我国氢燃料电池职业首要竞赛者有亿华通、爱德曼和国鸿重塑等五大巨子。

  依据我国电动轿车百人大会课题组发布的《我国氢能工业开展陈述 2020》,我国氢燃料电池未来远景首要会集在交通运输范畴、储能范畴和工业及修建范畴。其间,交通运输范畴是氢燃料电池使用的首要突破口,以交通运输范畴为起始点,向着储能、工业、修建范畴逐步拓宽。

  从氢能未来使用体系的开展途径来看,氢燃料电池商用车将首先完成投产并进行使用,且氢燃料电池客车、物流车、重卡等车型将在 2030 年前获得与纯电动车型适当的全生命周期经济性,赢得商场顾客的喜爱。

  2022-2027 年,我国氢燃料电池职业商场规划将会稳步上升,且增速出现逐年递加的趋势。2022 年年头的冬奥会上,亿华通与丰田及北汽福田作为北京 2022 年冬奥会的赛事交通服务用车的供应商,合计投入使用了 1000 多辆氢动力轿车,可见氢燃料电池开始使用非常成功。

  燃料电池体系、发动机及电堆等中心部件悉数国产化是我国氢燃料电池进行工业化并大规划使用的条件。但是,要害技能的研制缓慢正在 锁喉 职业未来开展。当下,关于职业界首要参加者来说,氢燃料电池体系以及中心零部件氢燃料电池电堆的技能晋级是公司抢占职业开展先机的要害 ; 只要技能前进才干带来职业商场规划的扩展,然后赢得顾客的购买。

  以上数据来历于前瞻工业研讨院《我国氢燃料电池职业商场前瞻与出资战略规划剖析陈述》,一起前瞻工业研讨院还供应工业大数据、工业研讨、工业链咨询、工业图谱、工业规划、园区规划、工业招商引资、IPO 募投可研、IPO 事务与技能编撰、IPO 作业草稿咨询等解决方案。

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